📢 公司佈告欄
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資料同步狀態
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總商機數
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所有追蹤中的商機
持續追蹤
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追蹤中
已受註
…
成功取案
已失註
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未取案
會議紀錄
…
已記錄場次
📌 最近會議決議
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✅ 最近代辦事項
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最近商機（前10筆）
| 詢價日期 | 案名 | 當責業務 | 狀態 | 品名/規格 | 複價 |
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👥 客戶通訊錄
| 操作 | 客戶名稱 | 統一編號 | 上次拜訪日期 | 通訊地址 | 負責業務 | 客戶屬性 |
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2026 空調展客戶登錄
儲存後同步客戶主檔；需求與跟進內容保留在本次展會名單。
0本次名單
0新建客戶
0既有客戶
0待確認
本次展會名單
| 操作 | 公司／聯絡人 | 統編 | 等級 | 產業 | 詢問產品 | 負責業務 | 跟進狀態 | 最新更新 | 客戶同步 | 最後修改 |
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上週新增案件
逾期15天未追蹤
取案機率
議價階段案件
500萬以上商機
1000萬以上商機
每季業績亮度
個人戰情室儀表板
美昇戰情室
客戶拜訪
商機管理
逐案查看與維護商機資料
| 操作 | 詢價日期 | 報價單號 | 案名 | 公家案 | 品牌 | 當責業務 | 狀態 | 上次追蹤日 | 取案率 | 品名/規格 | 型號 | 數量 | 單機 RT | 案件總 RT | 複價 | 商機型態 | 實際成交金額 |
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🌐 國貿報價
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🧾 正式報價與簽核
| 操作 | 報價單號 | 日期 | 客戶／案名 | 業務 | 總額 | 狀態 | 簽核資訊 |
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產品知識庫
會議紀錄
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林隆斌
吳彥宏
李柏翰
黃奕凱
🗓️ 本月應拜訪名單
🎂 本月生日客戶
| 客戶名稱 | 聯絡人/電話 | 生日（月/日） | 縣市/行政區 |
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| 請選擇業務人員與年月 | |||
應拜訪清單
| 客戶名稱 | 等級 | 縣市/行政區 | 聯絡人/電話 | 上次拜訪 | 應拜訪日 | 逾期天數 | 排程 | 完成 | |
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| 請選擇業務人員與年月 | |||||||||
📑 報表管理
請選擇條件…
歷史紀錄
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